La carenza di chip nelle automobili non è ancora terminata e si profila nuovamente la “carenza” di energia delle batterie.
Di recente, si sono diffuse voci sulla carenza di batterie per veicoli a energia rinnovabile. Ningde era ha dichiarato pubblicamente di aver accelerato le spedizioni. In seguito, si è diffusa la voce che He Xiaopeng si fosse recato in fabbrica per occupare abusivamente la merce, come riportato persino da CCTV Finance Channel.
Anche noti produttori di automobili nuove, sia in patria che all'estero, hanno sottolineato questo punto. Weilai Li Bin ha affermato una volta che la carenza di batterie e chip limita la capacità produttiva di Weilai Automobile. Dopo le vendite di auto a luglio, Weilai ha nuovamente sottolineato i problemi della catena di approvvigionamento.
Tesla ha una domanda di batterie maggiore. Attualmente, ha instaurato un rapporto di collaborazione con molte aziende produttrici di batterie. Musk ha persino rilasciato una dichiarazione audace: le aziende produttrici di batterie acquistano tante batterie quante ne producono. D'altra parte, Tesla sta anche sperimentando la produzione di 4680 batterie.
In effetti, anche le azioni delle aziende produttrici di batterie possono fornire un'idea generale della questione. Dall'inizio di quest'anno, diverse aziende nazionali produttrici di batterie come Ningde Times, BYD, AVIC Lithium, Guoxuan Hi-Tech e persino Honeycomb Energy hanno firmato contratti in Cina. Costruire una fabbrica. Le azioni delle aziende produttrici di batterie sembrano anche annunciare l'esistenza di una carenza di batterie.
Qual è dunque l'entità della carenza di batterie? Qual è la ragione principale? Come hanno reagito le case automobilistiche e le aziende produttrici di batterie? A tal fine, Che Dongxi ha contattato alcune case automobilistiche e alcuni addetti ai lavori del settore delle batterie, ottenendo risposte concrete.
1. Carenza di batterie per la trasmissione di potenza in rete, alcune case automobilistiche sono preparate da tempo
Nell'era dei veicoli a nuova energia, le batterie sono diventate una materia prima essenziale e indispensabile. Tuttavia, di recente, sono circolate teorie sulla carenza di batterie. Alcuni media hanno persino riportato che il fondatore di Xiaopeng Motors, He Xiaopeng, avrebbe soggiornato per una settimana nell'era di Ningde per procurarsi le batterie, ma questa notizia è stata successivamente smentita dallo stesso He Xiaopeng. In un'intervista esclusiva con un giornalista di China Business News, He Xiaopeng ha affermato che questa notizia era falsa, e che l'aveva appresa anche lui dai notiziari.
Ma queste voci riflettono anche, più o meno, il fatto che effettivamente esiste una certa carenza di batterie nei veicoli alimentati da nuove fonti energetiche.
Tuttavia, in diversi rapporti emergono opinioni contrastanti sulla carenza di batterie. La situazione reale non è chiara. Per comprendere l'attuale carenza di batterie, l'industria automobilistica e delle batterie per auto si è confrontata con numerosi operatori del settore. Ecco alcune informazioni di prima mano.
La casa automobilistica ha inizialmente parlato con alcuni membri del suo staff. Sebbene la notizia della carenza di batterie fosse stata inizialmente riportata da Xiaopeng Motors, quando l'auto è stata contattata per ottenere conferma da Xiaopeng Motors, l'altra parte ha risposto che "al momento non ci sono notizie in merito e che prevarranno le informazioni ufficiali".
A luglio scorso, Xiaopeng Motors ha venduto 8.040 auto nuove, con un aumento del 22% su base mensile e del 228% su base annua, superando il record di consegne in un solo mese. Si può anche osservare che la domanda di batterie di Xiaopeng Motors è effettivamente in aumento. Tuttavia, i funzionari di Xiaopeng non hanno specificato se l'ordine sia influenzato dalla batteria.
D'altra parte, Weilai ha manifestato le sue preoccupazioni riguardo alle batterie molto presto. A marzo di quest'anno, Li Bin ha affermato che la fornitura di batterie nel secondo trimestre di quest'anno avrebbe incontrato il maggiore collo di bottiglia. "Batterie e chip (la carenza) limiteranno le consegne mensili di Weilai a circa 7.500 veicoli, e questa situazione persisterà fino a luglio".
Solo pochi giorni fa, Weilai Automobile ha annunciato di aver venduto 7.931 auto nuove a luglio. Dopo l'annuncio del volume di vendite, Ma Lin, direttore senior delle comunicazioni aziendali e delle pubbliche relazioni di Weilai Automobile, ha dichiarato alla sua cerchia di amici: "La batteria a 100 gradi sarà presto disponibile per tutto l'anno. La consegna in Norvegia non è lontana. La capacità della catena di approvvigionamento non è sufficiente a soddisfare i requisiti".
Tuttavia, non è ancora chiaro se la catena di fornitura menzionata da Ma Lin sia una batteria o un chip per veicoli. Tuttavia, alcuni media hanno riferito che, sebbene Weilai abbia iniziato a fornire batterie a 100 gradi, molti negozi sono attualmente esauriti.
Di recente, Chedong ha intervistato anche il personale di un'azienda automobilistica transfrontaliera. I dipendenti dell'azienda hanno affermato che il rapporto attuale mostra effettivamente una carenza di batterie e che la loro azienda ha già preparato un inventario nel 2020, quindi oggi e domani. Gli anni non saranno influenzati dalla carenza di batterie.
Che Dong ha inoltre chiesto se il suo inventario si riferisca alla capacità produttiva prenotata in anticipo con l'azienda produttrice di batterie o all'acquisto diretto del prodotto da stoccare in magazzino. L'altra parte ha risposto di avere entrambe le cose.
Che Dong ha chiesto informazioni anche a un'azienda automobilistica tradizionale, ma la risposta è stata che non è stata ancora toccata.
Dai contatti con le case automobilistiche, sembra che le attuali batterie non abbiano subito carenze e che la maggior parte delle case automobilistiche non abbia riscontrato problemi di fornitura. Tuttavia, per analizzare la questione in modo obiettivo, non si può giudicare semplicemente in base alle argomentazioni della casa automobilistica, e anche le argomentazioni del produttore di batterie sono cruciali.
2. Le aziende produttrici di batterie affermano senza mezzi termini che la capacità produttiva è insufficiente e i fornitori di materiali si stanno affrettando a lavorare
Nelle comunicazioni con le case automobilistiche, la casa automobilistica ha consultato anche alcuni addetti ai lavori delle aziende produttrici di batterie.
Il Ningde Times ha da tempo dichiarato al mondo esterno che la capacità delle batterie è limitata. Già a maggio, durante l'assemblea degli azionisti del Ningde Times, il presidente della rivista, Zeng Yuqun, aveva dichiarato che "i clienti non riescono davvero a sostenere la recente domanda di beni".
Quando Che Dongxi chiese conferma al Ningde Times, ottenne la risposta "Zeng Zeng ha rilasciato una dichiarazione pubblica", il che può essere considerato una conferma di questa informazione. Dopo ulteriori indagini, Che Dong apprese che non tutte le batterie dell'era Ningde sono attualmente insufficienti. Al momento, la fornitura di batterie di fascia alta è principalmente scarsa.
CATL è un importante fornitore di batterie al litio ternario ad alto contenuto di nichel in Cina, nonché un importante fornitore di batterie NCM811. La batteria di fascia alta indicata da CATL si riferisce molto probabilmente a questa batteria. È importante notare che la maggior parte delle batterie attualmente utilizzate da Weilai sono NCM811.
Anche Honeycomb Energy, l'azienda outsider del settore delle batterie elettriche nazionali, ha rivelato a Che Dongxi che l'attuale capacità delle batterie è insufficiente e che la capacità produttiva di quest'anno è già prenotata.
Dopo che Che Dongxi ha contattato Guoxuan High-Tech, quest'ultima ha ricevuto la notizia che l'attuale capacità produttiva di batterie è insufficiente e che la capacità produttiva esistente è stata prenotata. In precedenza, i dipendenti di Guoxuan Hi-Tech avevano reso noto online che, per garantire la fornitura di batterie ai principali clienti a valle, la base produttiva sta lavorando a pieno ritmo per recuperare.
Inoltre, secondo quanto riportato dai media pubblici, a maggio di quest'anno Yiwei Lithium Energy ha reso noto in un comunicato che gli stabilimenti e le linee di produzione esistenti dell'azienda stavano operando a piena capacità, ma si prevede che la fornitura di prodotti continuerà a scarseggiare per tutto l'anno passato.
Di recente anche BYD ha aumentato gli acquisti di materie prime, apparentemente in preparazione per aumentare la capacità produttiva.
La ridotta capacità produttiva delle aziende produttrici di batterie ha avuto ripercussioni di conseguenza sulle condizioni di lavoro delle aziende produttrici di materie prime a monte.
Ganfeng Lithium è un fornitore leader di materiali al litio in Cina e intrattiene rapporti di collaborazione diretta con numerose aziende produttrici di batterie. In un'intervista con i media, Huang Jingping, direttore del reparto qualità dello stabilimento di batterie elettriche Ganfeng Lithium, ha dichiarato: "Dall'inizio dell'anno a oggi, non abbiamo praticamente mai interrotto la produzione. Per un mese, la produzione sarà praticamente a pieno regime per 28 giorni".
Sulla base delle risposte di case automobilistiche, produttori di batterie e fornitori di materie prime, si può sostanzialmente concludere che nella nuova fase si registra una carenza di batterie. Alcune case automobilistiche hanno preso accordi in anticipo per garantire l'attuale fornitura di batterie. L'impatto della ridotta capacità produttiva di batterie.
In realtà, la carenza di batterie non è un problema nuovo, emerso solo negli ultimi anni. Perché allora è diventato più evidente negli ultimi tempi?
3. Il nuovo mercato energetico supera le aspettative e il prezzo delle materie prime è aumentato in modo significativo
Similmente alla carenza di chip, anche la carenza di batterie è indissolubilmente legata alla crescita esponenziale del mercato.
Secondo i dati della China Automobile Association, nella prima metà di quest'anno la produzione nazionale di veicoli a nuova energia e di veicoli per passeggeri è stata di 1,215 milioni, con un aumento del 200,6% rispetto all'anno precedente.
Tra questi, 1,149 milioni di nuovi veicoli erano veicoli per passeggeri alimentati a nuova energia, con un aumento annuo del 217,3%, di cui 958.000 erano modelli puramente elettrici, con un aumento annuo del 255,8%, e 191.000 erano modelli ibridi plug-in, con un aumento annuo del 105,8%.
Inoltre, sono stati immessi sul mercato 67.000 nuovi veicoli commerciali energetici, con un incremento annuo del 57,6%, di cui 65.000 veicoli commerciali puramente elettrici, con un incremento annuo del 64,5%, e 10.000 veicoli commerciali ibridi, con un calo annuo del 49,9%. Da questi dati, non è difficile capire che il mercato dei veicoli a nuova energia, sia puramente elettrici che ibridi plug-in, ha registrato una crescita sostanziale quest'anno e che la crescita complessiva del mercato è raddoppiata.
Diamo un'occhiata alla situazione delle batterie elettriche. Nella prima metà di quest'anno, la produzione di batterie elettriche nel mio Paese è stata di 74,7 GWh, con un aumento cumulativo del 217,5% su base annua. Dal punto di vista della crescita, anche la produzione di batterie elettriche è migliorata notevolmente, ma è sufficiente?
Facciamo un calcolo semplice, considerando la capacità della batteria di un'autovettura di 60 kWh. Il consumo di energia della batteria per le autovetture è: 985.000*60 kWh=59.100.000 kWh, ovvero 59,1 GWh (calcolo approssimativo, il risultato è solo indicativo).
La capacità della batteria del modello ibrido plug-in è di circa 20 kWh. In base a ciò, il consumo di energia della batteria del modello ibrido plug-in è: 191000*20=3820000 kWh, ovvero 3,82 GWh.
Il volume di veicoli commerciali puramente elettrici è maggiore e anche la domanda di capacità delle batterie è maggiore, arrivando a circa 90 kWh o 100 kWh. Da questo calcolo, la domanda di batterie per i veicoli commerciali è 65.000*90 kWh = 5.850.000 kWh, ovvero 5,85 GWh.
Calcolando approssimativamente, i veicoli a nuova energia necessitano di almeno 68,77 GWh di batterie di alimentazione nella prima metà dell'anno, e la produzione di queste batterie nello stesso periodo è di 74,7 GWh. La differenza tra i valori non è elevata, ma non tiene conto del fatto che le batterie di alimentazione sono state ordinate ma non ancora prodotte. Per i modelli di auto, sommando i valori, il risultato potrebbe persino superare la produzione delle batterie di alimentazione.
D'altro canto, il continuo aumento dei prezzi delle materie prime per le batterie ha anche limitato la capacità produttiva delle aziende produttrici. I dati pubblici mostrano che l'attuale prezzo di mercato del carbonato di litio per batterie si attesta tra 85.000 e 89.000 yuan/tonnellata, con un aumento del 68,9% rispetto ai 51.500 yuan/tonnellata di inizio anno e ai 48.000 yuan/tonnellata dell'anno scorso. Un aumento di circa il doppio.
Anche il prezzo dell'idrossido di litio è aumentato da 49.000 yuan/tonnellata all'inizio dell'anno agli attuali 95.000-97.000 yuan/tonnellata, con un incremento del 95,92%. Il prezzo dell'esafluorofosfato di litio è salito dal minimo di 64.000 yuan/tonnellata nel 2020 a circa 400.000 yuan/tonnellata, con un incremento di oltre sei volte.
Secondo i dati di Ping An Securities, nella prima metà dell'anno il prezzo dei materiali ternari è aumentato del 30%, mentre il prezzo dei materiali al litio ferro fosfato è aumentato del 50%.
In altre parole, le due principali tecnologie attualmente in uso nel settore delle batterie elettriche si trovano ad affrontare l'aumento dei prezzi delle materie prime. Anche il presidente del Ningde Times, Zeng Yuqun, ha parlato dell'aumento dei prezzi delle materie prime per le batterie elettriche durante l'assemblea degli azionisti. L'aumento dei prezzi delle materie prime avrà un impatto significativo anche sulla produzione di batterie elettriche.
Inoltre, non è facile aumentare la capacità produttiva nel settore delle batterie elettriche. Costruire una nuova fabbrica di batterie elettriche richiede da 1,5 a 2 anni e richiede investimenti di miliardi di dollari. A breve termine, l'espansione della capacità produttiva non è realistica.
Il settore delle batterie per auto è ancora un settore con barriere elevate, con requisiti tecnici relativamente elevati. Per garantire la coerenza dei prodotti, molte case automobilistiche effettuano ordini ai principali operatori, il che ha portato diverse aziende produttrici di batterie a conquistare oltre l'80% del mercato. Di conseguenza, la capacità produttiva dei principali operatori determina anche la capacità produttiva del settore.
Nel breve termine, la carenza di batterie potrebbe persistere, ma fortunatamente le case automobilistiche e le aziende produttrici di batterie sono già alla ricerca di soluzioni.
4. Le aziende produttrici di batterie non restano inattive quando costruiscono fabbriche e investono nelle miniere
Per le aziende produttrici di batterie, la capacità produttiva e le materie prime sono due questioni che devono essere risolte con urgenza.
Quasi tutte le batterie stanno attualmente espandendo attivamente la propria capacità produttiva. CATL ha investito in due importanti progetti di fabbriche di batterie in Sichuan e Jiangsu, con un investimento di 42 miliardi di yuan. Lo stabilimento di batterie di Yibin, in Sichuan, diventerà uno dei più grandi di CATL.
Inoltre, Ningde Times ha anche un progetto per la produzione di batterie agli ioni di litio a Ningde Cheliwan, un progetto di espansione per batterie agli ioni di litio a Huxi e una fabbrica di batterie a Qinghai. Secondo il piano, entro il 2025, la capacità produttiva totale di batterie di CATL aumenterà a 450 GWh.
BYD sta anche accelerando la sua capacità produttiva. Attualmente, le batterie a lama dello stabilimento di Chongqing sono entrate in produzione, con una capacità produttiva annua di circa 10 GWh. BYD ha anche costruito uno stabilimento per batterie nel Qinghai. BYD prevede inoltre di costruire nuovi stabilimenti per batterie a Xi'an e nel nuovo distretto di Liangjiang, a Chongqing.
Secondo il piano BYD, la capacità produttiva complessiva, incluse le batterie a lama, dovrebbe aumentare fino a 100 GWh entro il 2022.
Inoltre, alcune aziende produttrici di batterie come Guoxuan High-Tech, AVIC Lithium Battery e Honeycomb Energy stanno accelerando la pianificazione della capacità produttiva. Guoxuan Hi-Tech investirà nella costruzione di progetti di produzione di batterie al litio a Jiangxi e Hefei da maggio a giugno di quest'anno. Secondo il piano di Guoxuan Hi-Tech, entrambi gli impianti di produzione di batterie entreranno in funzione nel 2022.
Guoxuan High-Tech prevede che entro il 2025 la capacità produttiva delle batterie possa essere aumentata a 100 GWh. AVIC Lithium Battery ha investito in seguito in basi di produzione di batterie e progetti minerari a Xiamen, Chengdu e Wuhan a maggio di quest'anno e prevede di aumentare la capacità produttiva delle batterie a 200 GWh entro il 2025.
Ad aprile e maggio di quest'anno, Honeycomb Energy ha firmato progetti per batterie elettriche rispettivamente a Ma'anshan e Nanchino. Secondo i dati ufficiali, la capacità produttiva annua prevista da Honeycomb Energy per il suo impianto di batterie elettriche a Ma'anshan è di 28 GWh. A maggio, Honeycomb Energy ha firmato un accordo con la Nanjing Lishui Development Zone, prevedendo un investimento di 5,6 miliardi di yuan nella costruzione di una base produttiva di batterie elettriche con una capacità totale di 14,6 GWh.
Inoltre, Honeycomb Energy possiede già lo stabilimento di Changzhou e sta accelerando la costruzione di quello di Suining. Secondo il piano di Honeycomb Energy, nel 2025 si raggiungerà anche una capacità produttiva di 200 GWh.
Grazie a questi progetti, non è difficile scoprire che le aziende produttrici di batterie stanno attualmente espandendo freneticamente la loro capacità produttiva. Si stima che entro il 2025 la capacità produttiva di queste aziende raggiungerà 1 TWh. Una volta che tutte queste fabbriche saranno entrate in funzione, la carenza di batterie sarà efficacemente alleviata.
Oltre ad ampliare la capacità produttiva, le aziende produttrici di batterie si stanno espandendo anche nel settore delle materie prime. Alla fine dello scorso anno, CATL ha annunciato che avrebbe investito 19 miliardi di yuan in aziende della filiera delle batterie elettriche. Alla fine di maggio di quest'anno, Yiwei Lithium Energy e Huayou Cobalt hanno investito in un progetto di fusione idrometallurgica di nichel lateritico in Indonesia e hanno fondato una società. Secondo il piano, questo progetto produrrà circa 120.000 tonnellate di nichel metallico e circa 15.000 tonnellate di cobalto metallico all'anno. Il prodotto
Guoxuan Hi-Tech e Yichun Mining Co., Ltd. hanno costituito una joint venture mineraria, che ha anche rafforzato la distribuzione delle risorse di litio a monte.
Alcune case automobilistiche hanno anche iniziato a produrre le proprie batterie. Il Gruppo Volkswagen sta sviluppando le proprie celle standard e implementando batterie al litio-ferro-fosfato, batterie al litio ternario, batterie ad alto contenuto di manganese e batterie allo stato solido. Prevede di avviare la produzione su scala globale entro il 2030. Sei stabilimenti hanno raggiunto una capacità produttiva di 240 GWh.
Secondo quanto riportato dai media stranieri, anche Mercedes-Benz sta pianificando di produrre una propria batteria.
Oltre alle batterie autoprodotte, in questa fase le case automobilistiche hanno anche avviato una collaborazione con numerosi fornitori di batterie per garantire l'abbondanza delle fonti di batterie e alleviare il più possibile il problema della carenza di batterie di alimentazione.
5. Conclusione: la carenza di batterie sarà una battaglia lunga?
Dopo l'indagine e l'analisi approfondita di cui sopra, possiamo scoprire, attraverso interviste, sondaggi e calcoli approssimativi, che esiste effettivamente una certa carenza di batterie, ma che questa non ha ancora avuto un impatto significativo sul settore dei veicoli a nuova energia. Molte case automobilistiche detengono ancora alcune scorte.
La ragione della carenza di batterie per l'alimentazione di veicoli elettrici è in gran parte indissolubilmente legata all'impennata del mercato automobilistico basato su nuove energie. Le vendite di veicoli a energia rinnovabile nella prima metà di quest'anno sono aumentate di circa il 200% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il tasso di crescita è evidente, e ha portato le aziende produttrici di batterie a ridurre la capacità produttiva in tempi brevi.
Attualmente, le aziende produttrici di batterie e le aziende di auto a energia rinnovabile stanno riflettendo su come risolvere il problema della carenza di batterie. La misura più importante è l'espansione della capacità produttiva delle aziende produttrici di batterie, e l'espansione della capacità produttiva richiede un ciclo di produzione specifico.
Pertanto, nel breve termine, le batterie di alimentazione saranno scarse, ma nel lungo termine, con il graduale rilascio della capacità delle batterie di alimentazione, non è certo che questa supererà la domanda, e in futuro potrebbe verificarsi una situazione di eccesso di offerta. Questo potrebbe anche essere il motivo per cui le aziende produttrici di batterie di alimentazione hanno accelerato l'espansione della capacità produttiva.
Data di pubblicazione: 06-08-2021